老後資金

過日、ご家族の方より、資産運用についてのご相談がありました。具体的にどんな風にアドバイスを行ったのかをご紹介いたします。 ご相談内容 ■家族構成 お父さん36歳　自営業お母さん28歳　今は産休中子供2歳の男の子と6ヶ月の […]

本日のマネーセミナー。 同じ職場のお二人と将来について話し合いました。 今を楽しんでいるお二人が、何年か後の未来の自分が今と同じ笑顔でいられるようにしっかり計画を立てました。

本日のマネーセミナー。 20代の女性とライフプランを考えました。 いろいろな家族があり、いろいろな考え方があります。 そして、それらは時間が経つと変化もします。 だから正解がひとつとも限りませんし、もしかしたらないのかも […]

本日のマネーセミナー。今年30歳になる方と将来についてのお話。 私が30歳の時は恥ずかしながら、まだまだ先の事だと思い具体的に考えていませんでした。 あれから12年後、今の30歳はしっかり将来を見据えようと真剣に考えられ […]

本日のマネーセミナー。 10年ほど前からお付き合いさせてもらっているお客様とお話。 入籍し、新しい命を授かったという事で家族を守っていくためにしっかり将来について話しあいました。 私の子供もちょうど１年前に誕生しました。 […]

本日のマネーセミナー。 個人事業主をされているお客様と将来についてのお話。 私もそうですが、個人事業主が特に考えておかなければならないことは将来の年金と自分にもしもがあった場合の備えです。 控除のお話も交えしっかり話し合 […]

本日のマネーセミナー。 先日の西宮市後援セミナーに都合が悪くて来れなかったという事で、ご自宅でお話させていただきました。 お子様にご両親・・私たちが考えている守りたい人と経済的な事を考えた上で実際に守れる人は異なります。 […]

11月23日　西宮市後援・市政ニュース掲載講座　 『医療×年金×介護 老後破産しないためのマネーセミナー』が無事終了いたしました。 予定人数を超えるたくさんの方々に聞いていただくことができました。 このセミナーが未来の自 […]

本日のマネーセミナー。 お仕事終わりにご自宅で将来のお金について話し合いました。 私もそうですが、夫婦の年齢差があると、また違った視点からの考え方になります。 ご主人様が年上の場合、直近の平均寿命で男女の差が約6歳ありま […]

本日のマネーセミナー。 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命神戸市支社に、お招きいただきランチセミナーを行ってきました。 保険のプロにお話しさせて頂く貴重な時間はとても勉強になりました。 老後破産にならないための準備について […]