ライフステージに
合わせて変化する、
必要な保険のサポート。
より良い人生設計には、いろいろなタイミングで夢を実現するチャンスが訪れます。
その時にお客様の考え、想いを会話の中からしっかりと確認・把握し、その実現には何が必要で、重要な部分は何か、プロとして判断し、具体的なプランを設計し、サポートします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ライフプラン作成
家計診断
生命保険、損害保険などの相談
住宅ローン相談
年金、資産運用相談
相続、贈与相談
各種セミナー講師
個別無料相談
CLAPではライフプランに関する
4つの安心について、ご相談を承っています。
01現在の安心
関連する保険
- 自動車保険
- 火災保険
- 傷害保険
- ゴルファー保険
- 海外旅行保険
- など
現在、なにかお金に関する心配ごとを
抱えてらっしゃいますか？
交通事故による保険や、貯蓄についてなど、お金に関するお客様のご心配に応じて適切なアドバイスができるのがわたしたちファイナンシャルプランナーです。
漠然とした不安は、漠然としているからこその不安でもあります。
ファイナンシャルプランナーに相談することで、解決策が見つかることもありますよ。
02将来の安心
関連する保険
- 死亡保険
- 医療保険
- ガン保険
- 介護保障
- 積立保険
- など
ライフプランを立てるところから
スタートしてみませんか。
お客様のライフプランにはさまざまなイベントがあります。
お子様の教育資金や、ご両親の介護資金など、心配に備えておくことで安心することができます。
一度、ライフプランを立てるところからスタートしてみませんか。
03身体の安心
身体が健康になるような情報やイベントをご提供
もしも大きな病気にかかったら？むやみに心配する前に、病気になった時にせめてお金はなんとかなるという準備をしませんか。
もしものことに備えて準備をしておくことは、無駄な心配やアクシデントから解放され日々のおだやかな生活へとつながります。
04こころの安心
心が健康になるような情報やイベントをご提供
こころの安心は、人生すべてに大きな影響を与えます。
漠然とした不安の解消や、万が一のショックから立ち直るためには、それなりの準備が必要です。
お客様のライフプラン実現にむけ、ファイナンシャルプランナーをぜひ頼ってみませんか。
見えない不安を見える安心にするために、わたしたちは日々、お役に立ちたいと考えています。
Flowご相談の流れ
01
ご予約
お問い合わせフォームまたはお電話やメールにて、面談のご予約をお願いいたします。面談は、オフラインでもオンラインでも可能です。
02
ヒアリング
お客様の現状と希望とをお伺いしながら、課題の認識と対策を練るためのヒアリングをさせていただきます。
03
保険プランのご提案
お客様に最適なプランの提案をさせていただきます。無理な勧誘などは一切せず、ご要望に対してベストを提案できるよう、細かくアジャストしていきます。
04
保険のお申込み
納得いただけましたら、お申し込みとなります。お申し込み後も、CLAP会員様向けコンテンツなどでフォロー。不安の解消に向けたサポート体制が充実しています。