CLAPはお客様とのご縁を大切にします。
お金のことを安心して相談できるファイナンシャルプランナーに、お気軽に相談してみてください。
＜事前にご準備いただいていると良いもの＞
直近の家計の収支があればご準備ください
証券や明細（証券や明細）金融商品の情報をそろえておくと、ご相談がスムーズです
将来のお金が必要になりそうなイベントはありませんか？住宅購入や車購入など、想定されているものをお伺いすることになります
Step-1 お問い合わせ
不安に思うことがありましたら、まずはお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。いくつかの項目に記入するだけで、すぐにお問い合わせが完了します。
Step-2 CLAPよりご連絡
ファイナンシャルプランナー久原よりご連絡いたします。
お問い合わせ時、ご都合のよい連絡方法にてご要望にお答えします。
Step-3 相談日を決める
相談日を決めます。
場所は、CLAPの事務所のほかご自宅やカフェなどでも可能です。お子様のおられるご家庭で「散らかっているけど大丈夫かしら」とご心配をいただくことがありますが、全く問題ありません。大切な時間、お客さまにとって一番ご都合のよい場所をお選びください。
Step-4 ライフプラン相談
ご指定場所でご予定に合わせたボリュームにてご相談を伺い、
適切なアドバイスとご提案をいたします。
まずは、相談時にライフプランシートなど、お客様の現状や将来の計画を整理させていただきます。お金について安心するには「教育」「老後」「もしも」について備える必要がありますが、現状のお客様の保険契約状況や、投資信託や、定期預金などの金融財産が3つのうちどれに当たるのかを整理します。思考の棚卸しを一緒にさせていただいた上で、現状が適切なのか・バランスが取れているのか等を確認し、課題があった場合には「お金のプロ」としてアドバイスをさせていただきます。
ご相談前に、こちらの資料をダウンロードしてご用意いただいているとスムーズです。
ライフプランシート
家計のライフプランを長期的に考えたことはありますか？お金は長期的に「計画」「運用」することで、自分の考えた思い通りの将来に近づけます。家族分の予定を書き込んで、将来に必要なお金の予定を明確にしてみましょう。
家計の意識チェックシート
簡単なアンケートに答えるだけで「お金もち偏差値」が分かるチェックシートをご用意しました！ご家庭のプリンターやコンビニのプリンターでプリントし、チェックしてみてくださいね。
収支表
まずご自身の家計について知っていただくことで、最適なプランをご提案いたします。これを記入することで、毎月のお金が「見える化」しますので、記入してみてください。
もちろん、ご用意なしでも問題ありません。私と一緒に考えの整理からスタートしましょう。
Step-5 実現のためのアクション
じっくりご検討いただき、保険に加入をする場合は、ご加入の手続きを行います。絶対に無理なオススメはいたしません。安心してご相談ください。また、初めての相談は特に分からないことだらけです。遠慮せずに、なんでも聞いてください。
Step-6 継続的なサポート
突然の出来事などで、ライフプランは変わっていくものです。一度きりではなく、定期的に、ライフプランの節目節目にご相談ください。もちろんご相談は無料です。あなたのお金のお医者さんとして、ファイナンシャルプランナーが、必要に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。
ご相談されると良いタイミング
身の回りの変化や、新たなライフステージへの一歩を踏み出した時など、そのステージごとに最適なプランを導き出すのがファイナンシャルプランナーです。より良い選択をするために、ぜひ以下のタイミングでご相談ください。
- 引っ越しをした
- 結婚、離婚した
- 子供が生まれた
- 子供が独立する
- 自動車を購入した
- ゴルフコンペに行く
- 家族が亡くなった
- 家計が苦しくなった
- 家計に余裕が出てきた
- 保険の見直しを5年以上されていない方
- 家の購入を考えている方
- 将来の年金、老後資金が気になる方
- 家族に迷惑をかけないための準備を考えている方