CLAPはお客様とのご縁を大切にします。
お金のことを安心して相談できるファイナンシャルプランナーに、お気軽に相談してみてください。

Step-1 お問い合わせ

不安に思うことがありましたら、まずはお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。いくつかの項目に記入するだけで、すぐにお問い合わせが完了します。

Step-2 CLAPよりご連絡

ファイナンシャルプランナー久原よりご連絡いたします。
お問い合わせ時、ご都合のよい連絡方法にてご要望にお答えします。

Step-3 相談日を決める

相談日を決めます。
場所は、CLAPの事務所のほかご自宅やカフェなどでも可能です。お子様のおられるご家庭で「散らかっているけど大丈夫かしら」とご心配をいただくことがありますが、全く問題ありません。大切な時間、お客さまにとって一番ご都合のよい場所をお選びください。

Step-4 ライフプラン相談

ご指定場所でご予定に合わせたボリュームにてご相談を伺い、
適切なアドバイスとご提案をいたします。

まずは、相談時にライフプランシートなど、お客様の現状や将来の計画を整理させていただきます。お金について安心するには「教育」「老後」「もしも」について備える必要がありますが、現状のお客様の保険契約状況や、投資信託や、定期預金などの金融財産が3つのうちどれに当たるのかを整理します。思考の棚卸しを一緒にさせていただいた上で、現状が適切なのか・バランスが取れているのか等を確認し、課題があった場合には「お金のプロ」としてアドバイスをさせていただきます。

Step-5 実現のためのアクション

じっくりご検討いただき、保険に加入をする場合は、ご加入の手続きを行います。絶対に無理なオススメはいたしません。安心してご相談ください。また、初めての相談は特に分からないことだらけです。遠慮せずに、なんでも聞いてください。

Step-6 継続的なサポート

突然の出来事などで、ライフプランは変わっていくものです。一度きりではなく、定期的に、ライフプランの節目節目にご相談ください。もちろんご相談は無料です。あなたのお金のお医者さんとして、ファイナンシャルプランナーが、必要に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。

ご相談されると良いタイミング

身の回りの変化や、新たなライフステージへの一歩を踏み出した時など、そのステージごとに最適なプランを導き出すのがファイナンシャルプランナーです。より良い選択をするために、ぜひ以下のタイミングでご相談ください。

  • 引っ越しをした
  • 結婚、離婚した
  • 子供が生まれた
  • 子供が独立する
  • 自動車を購入した
  • ゴルフコンペに行く
  • 家族が亡くなった
  • 家計が苦しくなった
  • 家計に余裕が出てきた
  • 保険の見直しを5年以上されていない方
  • 家の購入を考えている方
  • 将来の年金、老後資金が気になる方
  • 家族に迷惑をかけないための準備を考えている方